Nova aliança dá início a uma nova rodada de cadeiras em companhias marítimas

Várias companhias marítimas poderão ser forçadas a encontrar novos parceiros quando a Maersk e a Hapag-Lloyd lançarem uma nova aliança. ONE está considerando suas opções.

Há pouco mais de um ano, a Maersk e a MSC anunciaram que a sua aliança 2M expirará em janeiro de 2025. A Maersk e o CEO Vincent Clerc firmaram agora uma nova parceria com a alemã Hapag-Lloyd.

A nova parceria entre a Maersk e a Hapag-Lloyd pode muito bem forçar várias outras companhias marítimas a procurar novos companheiros.

Isto se aplica particularmente às três companhias marítimas asiáticas que atualmente trabalham em estreita colaboração com a Hapag-Lloyd.

Durante vários anos, os alemães estiveram na vanguarda da THE Alliance, que também consiste na Ocean Network Express (ONE), HMM e Yang Ming.

Mas os três intervenientes terão provavelmente de procurar outra solução quando a companhia marítima alemã abandonar a aliança para formar uma nova parceria com a dinamarquesa Maersk a partir de fevereiro de 2025.

“Simplesmente não faz sentido para eles continuar [A Aliança]”, diz Lars Jensen, analista de transporte marítimo e fundador da consultoria Vespucci Maritime.

A empresa de análise marítima Xeneta, que acompanha de perto o mercado de frete de contêineres, também acredita que a saída da Hapag-Lloyd deixa as três companhias marítimas asiáticas com um grande desafio.

“Eles sentirão falta de um player europeu”, disse o analista-chefe Peter Sand à ShippingWatch.

A empresa japonesa de transporte de contêineres ONE diz que agora está explorando suas opções.

“Faremos um anúncio no momento apropriado sobre estruturas de serviços específicas a partir de 2025”, afirma em resposta ao ShippingWatch.

Numa carta aos clientes, o CEO da Hapag-Lloyd sublinha que a aliança com a Maersk não deve ser vista como uma crítica aos antigos parceiros.

“Deixe-me ser muito transparente aqui, esta não é uma decisão contra a Aliança, que tem sido uma parceria de longa data, confiável e bem-sucedida para nós”, escreve Rolf Habben Jansen na carta distribuída na quarta-feira.

ShippingWatch está tentando obter comentários do sul-coreano HMM e do taiwanês Yang Ming.

2M é o primeiro a ser encerrado
Hoje, existem três alianças no mercado de contentores – 2M, Ocean Alliance e THE Alliance (ver caixa de factos abaixo).

No entanto, já há algum tempo que está claro que grandes mudanças estão a caminho nas alianças, onde as empresas de transporte de contentores partilham espaço nos navios umas das outras para proporcionar aos clientes mais partidas e poupar dinheiro nas operações.

Pouco depois de Vincent Clerc assumir o cargo de CEO da Maersk em janeiro de 2023, o grupo anunciou que a chamada parceria 2M com a maior empresa de navegação do mundo, a MSC, será encerrada a partir de janeiro de 2025.

AS ALIANÇAS

As maiores companhias marítimas formaram três alianças principais:

• 2M: MSC e Maersk (encerrado em janeiro de 2025).
• A Aliança : Hapag-Lloyd, ONE, HMM e Yang Ming
• Aliança Oceânica : Cosco, CMA CGM, Evergreen e OOCL

Próxima aliança:

Na altura, vários analistas afirmaram que a Maersk – ao contrário da MSC – não era suficientemente grande para ser independente e que o grupo dinamarquês provavelmente procuraria uma nova colaboração.

Na manhã de quarta-feira, a Maersk e a Hapag-Lloyd anunciaram que estão unindo forças em uma nova aliança chamada Gemini Cooperation.

“Isso é basicamente o que esperávamos há cerca de um ano, desde que a Maersk e a MSC anunciaram que não renovariam quando o acordo expirasse em 2024. Foi um ponto de partida para todas as companhias de navegação analisarem seus planos para ver o que eles poderiam fazer”, diz Peter Sand, de Xeneta.

A nova parceria entre a Maersk e a Hapag-Lloyd, a segunda e a quinta maiores companhias marítimas do mundo, respetivamente, abrangerá 290 navios com uma capacidade total de 3,4 milhões de Teus. 

Os dinamarqueses fornecerão 60% da capacidade, enquanto os alemães fornecerão 40% num acordo de quatro anos, segundo o Sydbank.

A aliança cobrirá sete rotas principais e 26 serviços centrados em 12 portos principais, dos quais as duas companhias marítimas possuem dez. Além disso, haverá vários serviços regionais, afirma a Hapag-Lloyd em comunicado.

Pode levar à pressão das autoridades

Embora as companhias marítimas asiáticas provavelmente tenham de pensar criativamente quando a Hapag-Lloyd deixar a THE Alliance, a colaboração do Norte da Europa também poderá ter um impacto na aliança restante.

Lars Jensen pensa que o novo cenário pode pressionar a maior constelação, a Ocean Alliance, que tem a francesa CMA CGM e a chinesa Cosco como os seus membros mais proeminentes.

A UE anunciou que as regras de concorrência serão alteradas a partir de Abril, pelo que as anteriores oportunidades favoráveis ​​para trabalhar em conjunto desaparecerão.

Na prática, isto significa que as companhias marítimas não poderão entrar automaticamente em colaborações abrangentes como antes.

“Com a Ocean Alliance como a maior, a MSC sozinha, a Maersk e a Hapag-Lloyd numa aliança mais pequena, e o que espero que seja o fim da THE Alliance, a UE irá certamente ter um olhar mais crítico para a Ocean Alliance,” Jensen diz ShippingWatch.

As próprias Maersk e Hapag-Lloyd sublinham que a nova colaboração proporcionará mais oportunidades aos clientes, enquanto o objectivo é que os navios cheguem ao porto a tempo em pelo menos 90% das partidas.

As duas companhias marítimas também esperam que a aliança facilite a redução das emissões de CO2 dos seus navios.

A empresa de investigação Xeneta salienta que parece haver uma boa correspondência cultural entre a Maersk e a Hapag-Lloyd, cujas sedes em Copenhaga e Hamburgo estão separadas por pouco mais de 450 quilómetros.

“Vemos que a geopolítica é cada vez mais importante e penso que os interesses estão talvez mais alinhados nesta colaboração do que vimos noutros contextos”, afirma o analista-chefe Peter Sand.

*(Traduzido usando DeepL com edição adicional por Katrine Gøthler

Fonte: shippingwatch Press Reliase/Clipping | Foto: Divulgação / Créditos: Denis Balibouse/Reuters/Ritzau Scanpix.